به گزارش چیلان ،دکتر «عبدالله دریابر» مشاور بازار سرمایه شرکت فولاد زاگرس اندیمشک درباره تامین مالی این شرکت گفت: در سال ۱۳۹۸ پروژه فولاد زاگرس اندیمشک کلید خورد، در سال ۱۳۹۹ مجوزهای زیرساخت گرفته شده و بحث قرارداد با شرکت آسفالت توس به مبلغ ۹۲.۵ میلیون یورو منعقد شد و در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ عملیات مهندسی آن آغاز شد و در سال ۱۴۰۲ سرمایهای نزدیک به هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران شرکت که شرکتهای گلگهر، چادرملو، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هستند، تامین شد.
در سال ۱۴۰۲ از طریق بازار سرمایه، اوراق مرابحه منتشر کردیم و شرکت تامین سرمایه امید مسوولیت فرآیندهای آن را برعهده گرفت و با حمایت سهامداران در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲ هزار میلیارد تومان در دو مرحله، این اوراق را منتشر کردیم. در صنعت فولاد این نخستین باری است که برای پروژه فولادی قبل از بهرهبرداری، اوراق مرابحه منتشر شده است. پروژه تا قبل از این ترزیق پول در حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشت که در شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
ارزش دارائیهای شرکت فولاد زاگرس به ۷۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است
وی با اشاره به سرمایه شرکت خاطرنشان کرد: سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۴۰۰ با آورده سهامداران به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. دارایی شرکت در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسید و آخرین تراز شرکت تا شهریور ۱۴۰۴ به ارزش دفتری بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در تابستان ۱۴۰۴، دارایی شرکت را بیش از ۷۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که هم اکنون به ۷۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مشاور شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در ادامه تصریح کرد: در ۳۱ شهریورماه سال جاری سرمایه شرکت از ۱۳۰۰ به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
استفاده همزمان از چندین روش برای تامین مالی پروژه
دریابر با اشاره به شرایط پروژه و شاخصهای مالی عنوان کرد: دیگر تامین مالی به روش سنتی جوابگو نیست. نیازمند این امر هستیم که چندین روش را در کنار همدیگر قرار بدهیم. منابع و سرمایه سهامداران از یک سو و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از سوی دیگر میتواند راهگشا باشد. همچنین در بخش توسعه شرکت میتوان از فاینانس خارجی هم بهره برد. باید تمام این عوامل را در کنار هم بچینیم تا بتوانیم پروژهها را پشتیبانی مالی کنیم. در این راستا دو فاز تعریف شد که در فاز اول، ۲هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی استفاده کردیم. در فاز دوم ارکان راهبری شرکت تصمیم گرفتند از ظرفیت شرکت سهامی عام پروژه برای فولاد زاگرس اندیمشک استفاده نمایند. این کار با همکاری خوب و چندجانبه شرکت تأمین سرمایه امید، شرکت رتبهبندی پارس کیان و شرکت پژوهشگران فن گستر در سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد.
مشاور شرکت فولاد زاگرس اندیمشک تاکید کرد: این مستندات در اختیار بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و هیات پذیرش بورس تهران تامین مالی پروژه فولاد زاگرس اندیمشک را از طریق شرکت سهامی عام پروژه مصوب کرد.
افزایش سرمایه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی در راه خواهد بود
دریابر افزود: گام بعدی که برای انجام این عملیات نیاز داشتیم، تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بود که سال گذشته شرکت در اسفندماه آن را عملیاتی کرده و هم اکنون فولاد اندیمشک یک شرکت سهامی عام شده است و فرآیند شرکت سهامی عام پروژه از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی در جریان است. در این روند هم اکنون در مرحله ۹۰ درصد قرار داریم، به عبارت دیگر، گزارش افزایش سرمایه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت بابت شرکت سهامی عام پروژه نوشته شده و در اختیار حسابرس شرکت قرار گرفته است که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده گزارش را از حسابرس بابت این تامین ۲۴۰۰ میلیارد تومانی دریافت خواهیم کرد تا به همراه سایر مستندات در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهیم تا انشاءالله مجوز عرضه عمومی این ۲۴۰۰ میلیارد تومان را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این روش را میتوان به سایر فولادسازیها و شرکتهای پتروشیمی گسترش داد. این ابزار جدید تامین مالی برای پروژههایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند میتواند عملیاتی شود.
دریابر در پاسخ به این پرسش خبرنگار «میمتالز» که روند IPO (عرضه اولیه) شدن آن ادامه خواهد داشت، گفت: IPO در این شیوه تأمین مالی متفاوت است. از این مدل، تامین مالی از طریق افزایش سرمایه صورت میگیرد. در حال حاضر ۳ شرکت سهامی عام پروژه در ایران عملیاتی شدند که در سال ۱۴۰۲ اولین شرکت سهامی عام پروژه عملیاتی شد که برای شرکت سوخت سبز زاگرس در مجموعه ایدرو این اتفاق افتاد. سال گذشته در شرکت طلوع فولاد پارس این روند عملیاتی شد و سومی آن نیز برای پتروشیمی ارغوان از زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس بود که از این سه پروژه دو پروژه در فرابورس و یک پروژه در بورس تهران اتفاق افتاده است. انشاءالله زاگرس اندیمشک را در بورس تهران خواهیم داشت.
دکتر حمید رضا فلاح
مدیر عامل شرکت فولاد توان آور آسیا
محمدکاظم صباغی هرندی
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه
مهندس طهمورث جوانبخت
مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان
عطاالله معروفخانی
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان
اکبرگلبو
مدیرعامل شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون(ایریسا)
